英国能源产业发展分析(上)2018英国能源政策

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2018年7月,DBEIS(商业、能源和工业战略部英国)发布《英国能源简介2018》,在此本订阅号小编对报告主要内容进行了翻译,分两期连载,本文为下期,文后附报告下载链接,欢迎转发扩散。

煤炭

1990-2017年煤炭生产和进口

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2017年,英国煤炭产量降至300万吨的历史最低水平,同比下降27%。继2015年关闭最后三个深井(哈特菲尔德、索尔斯比和凯林利)之后,产量下降到以前值的一小部分。深井煤炭产量为2万吨,占总产量的不到1%。2017年,露天矿产量下降了27%,降至300万吨的创纪录低点。这主要是由于自2017年4月以来没有生产的一个大型露天矿,以及一些矿在2015年关闭。其他煤矿在作业即将结束时生产的煤较少。

进口始于1970年,并稳步增长。2001年的进口量首次超过英国的产量。随着英国煤炭年产量持续下降,进口继续增长,2006年达到了5050万吨的新记录。在接下来的五年中,来自发电机的需求下降,进口也相应下降。然而,从2011年起的三年内,天然气价格上涨导致发电和进口对煤炭的需求增加,直到2013年才再次上升,达到5,060万吨,略高于2006年的记录。2014年至2016年,随着燃煤发电减少,进口量再次下降,2016年为800万吨,创33年新低。2017年的进口额与2016年的进口额基本相同。

1990-2017年煤炭消费量

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1990年,电力部门煤炭消费量为8400万吨,1991年至1999年以后稳步下降。在2006年升至11年高点(5700万吨)之后,电力部门使用的煤炭在2006年至2009年期间稳步下降,随后在2012年大幅增加,原因是天然气价格高,使煤电能够以比一些气电更低的成本发电。自2012年以来,由于燃煤发电站的总容量下降,发电中的煤炭使用量有所下降。2017年,发电用煤量降至900万吨的创纪录低点。下降的原因是,随着Longannet和Ferrybridge C于2016年关闭,产能减少。此外,天然气的生产优先于煤炭,部分原因是每千兆瓦的碳价格较高。2017年,发电用煤占煤炭总需求的62%。

石油

1990-2017年原油和石油产品对外贸易

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1980年至2004年,贸易顺差导致石油对英国国际收支的贡献超过900亿英镑。1985年最大的盈余80亿英镑反映了原油生产和价格的高涨。1990年,由于价格下降,盈余从峰值下降,但2000年再次达到峰值,为60亿英镑。然而,2005年,英国成为石油净进口国,累计亏损为27亿英镑,尽管仍是石油产品出口国。2005年至2017年,累计亏损低于870亿英镑。继2012年的峰值之后,亏损稳步下降,2017年为32亿英镑,由于原油价格下跌,比上年同期下降了40%。

1990年和2017年按产品分列的需求

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从长期来看,石油产品的需求自1990年以来一直在下降,所消费的产品组合发生了巨大变化。交通现在占能源需求的近80%,这一比例大大高于1990年,因为使用燃料油发电的情况减少了,空中旅行变得更加普遍。虽然柴油和汽油的销售总额与1990年相似,但柴油的消费量增加了,汽油的消费量减少了。

1990-2017年对道路燃料的需求

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自1990年代初以来,柴油道路燃料的运送总量增加了一倍多,今年还进一步增加。长期趋势主要是由于汽车、出租车和轻型货车的使用增加。

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2017年,由于柴油继续取代公路运输中的汽油,对汽油的需求进一步下降。2017年,车队的柴油化仍在继续,但不像前几年那样戏剧性。2017年,汽车和出租车的汽油消费量降至1 170万吨,柴油消费量增至1130万吨。

石油和天然气生产1980-2017年英国大陆产量

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本地石油和天然气总产量比2016年下降了1%。这一下降低于1999年UKCS产量高峰以来5%的平均下降速度。

2017年的石油产量比1999年创纪录的1.520亿吨下降了66%,今年比去年下降了2%,与世纪之交以来约6%的下降率形成对比。2013年开始的重建工作完成后,希哈利恩油田于4月重新开放,这对生产起到了辅助作用。新的克拉肯油田也在6月开始生产。相比之下,四十年代的输油管道系统在去年12月经历了为期三周的紧急停工,导致英国本月的石油产量大幅下降。

2017年的天然气产量比2000年的创纪录水平下降了63%,自世纪之交以来,天然气产量每年下降5%左右。2017年的天然气产量在2016年保持稳定。粗糙的储气设施开始减少剩余的天然气储量,从而增加了天然气的产量。

1980-2017年石油和天然气生产和储量

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自1980年以来,石油和天然气的产量以及已探明和可能的储量(2p)均有大幅度增长,石油增长了117%,天然气增长了96%。这一增长反映了新的发现、允许开发以前被视为非商业性资源的新技术,以及在已为人所知的油田进入生产或从”预期”转向”可能”状态时将其包括在内。2015年准备金明显下降的原因是对一些尚未核准的准备金进行了重新分类—-这些准备金将在今后核准时列入。

天然气

1990-2017年天然气需求

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20世纪70年代初,随着英国天然气产量的扩大,天然气需求迅速增长,2004年达到创纪录的1125太瓦时。自那时以来,需求出现了整体下降,2017年为868.6太瓦时,约为2004年峰值的五分之一。长期趋势是由商品价格和能源效率变化驱动的,而年际变化主要是由温度和短期价格波动驱动的。

2017年天然气总需求较2016年下降3.0%。值得注意的是,由于可再生能源和核能等低碳电力来源的使用,用于发电的天然气减少了4.0%。本地及服务业消费亦下跌,分别下跌4.6%及3.3%,原因是去年冬季气温相对较低。

1990-2017年英国天然气贸易

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英国的天然气产量在2000年达到顶峰,此后一直在下降,这使得英国越来越依赖进口来满足需求。2016年净进口大幅增长,2017年仍保持在399太瓦时的高位。2017年,天然气净进口约占天然气需求的46%,与去年持平。

通过米尔福德港(南钩港和龙港)和谷物岛的两个码头进口液化天然气(LNG)的数量仍然很大。然而,它们在进口总额中所占份额继续下降,从2016年的23%降至2017年的15%。挪威仍是英国的主要进口伙伴,2017年,来自挪威的管道进口占英国进口的四分之三。尽管全球市场对液化天然气的需求依然强劲,但英国拥有多样化的管道基础设施(来自挪威、荷兰和比利时),未来通过每条管道输送的比例将取决于全球市场状况。

电力

2016-2017年按燃料类型划分的发电量

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2016~2017年,总发电量减少了1.0%。煤炭的持续下降趋势,使煤电所占份额从9.0%进一步下降到6.7%。与2016年相比,天然气发电所占比例从42.3%降至40.4%;核能发电比例也略有下降,从21.1%降至20.8%。化石燃料发电量下降的原因是可再生能源发电量增加,占总发电量的比例从24.5%增至创纪录的29.3%。

2017年,可再生能源发电量增加13.6%,平均风速上升。

1990-2017年按燃料类型划分的电力供应情况

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用于发电的燃料组合继续发展。自1990年以来,煤炭的减少和天然气的增加,以及近年来可再生能源的增加是最显著的特点,但这些燃料都没有走平稳的道路。

2006年,由于核电站的可用性减少,并作为高价格天然气的替代品,煤炭价格创下了10年来的最高水平。煤炭的使用量一直呈下降趋势,直到2010年,冬季电力需求的增加导致煤炭用量的增加,然后由于天然气价格上涨,2012年煤炭使用量增加。

从1990年到2008年,天然气发电量从0.4太瓦时大幅上升到2008年的173太瓦时峰值。随后,供应出现波动,2016年大幅增长,但2017年下降4.6%,至134.2太瓦时。

1998年,由于核电站关闭和维修中断导致供应减少,核供应在回落之前达到高峰,特别是在2006~2008年期间,但在2010年因进一步中断而下降之前,2009年又有所恢复。自2010年以来,核电供应一直在波动,2011年、2015年和2016年与前一年相比有所上升。然而,2017年的核电供应量同比下降了1.9%。

自2000年以来,随着发电装机容量逐年增加,风能和太阳能的供应呈上升趋势。2017年,风能和太阳能供应大幅增长29.1%。这是由于风电装机容量增加22.6%,光伏装机容量增加7.3%,而平均风速则上升0.4节。

在法国对互连接口进行维修和核能中断影响到供应和价格之后,2017年净进口电力供应占比从5.3%下降到4.4%。

自1997年以来,电力供应总量持续增长,到2005年达到高峰。由于能源效率、经济和天气因素的影响,2017年的供应量比2005年下降了15%。

1996-2017年的电力装机容量

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1996年至2016年期间,英国的装机容量逐渐增加,从73.6吉瓦增至103.6吉瓦。总的来说,传统蒸汽电厂已经下降,起初超过了联合循环燃气轮机(CCGT)的增加和最近可再生能源的增加。

由于Rugeley的关闭,常规蒸汽在2016到2017年间下降了2.5%(到18.0吉瓦)。1996~2013年期间,CCGT装机容量增加了近三倍,从12.7吉瓦增至34.9吉瓦,但2016降至31.3吉瓦,2017年略有增加,增至32.9吉瓦。

随着核电站寿命的结束,核电装机容量已从1999年的13.0吉瓦逐渐下降到2017年的9.4吉瓦;这与2016年的装机容量大致相同。可再生能源的装机容量大幅增加,装机容量是1996年的近18倍,2017年为40.6吉瓦。这是由于风力和光伏装机容量的增加。2016年至2017年,陆上风力发电能力增长了18.1%,海上风电装机容量增长了32.0%,导致整体风力能力增长了22.6%。同期光伏装机容量增加了7.3%,而其他可再生能源的装机容量增加了6.0%。

新能源补贴政策

2010-2018年新能源补贴政策

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新能源补贴政策(FIT)计划于2010年4月1日推出,是一项为符合条件的低碳电力技术提供资金支持的计划,目标是最大容量为5兆瓦的小规模装置。

在第8年(2017/18)年底,已安装(并确认)6,107兆瓦的关税计划投入(820,591个装置),与去年年底相比,装机容量增加了6.5%(以及装机容量增加了2.9%)。在7年末增加的374兆瓦(23 331个装置)中,69%(258兆瓦,23041个装置)来自太阳能光电,9%(35兆瓦,93个装置)来自风力,其他技术对其余22%的增长做出了贡献。截至2017/18年底,总装机容量的46%(2781兆瓦)在国内部门。

可再生能源

2017年可再生能源

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2017年,生物能源约占可再生能源的三分之二,其余大部分来自风能(21%)、太阳能(5.2%)和热泵/地热(5.2%)。

在可再生能源使用的2,020万吨一次能源当量中,1,400万吨用于发电,520万吨用于发电,100万吨用于公路运输。2016年至2017年,可再生能源的使用增长了10%,现在几乎是2000年的8倍。

2000年以来可再生能源发电

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2017年,可再生能源发电量同比增长19%,达到99.3太瓦时。风力、太阳能光伏发电能力和生物能的大幅度增长推动了发电。风力发电总量增加了三分之一以上(34%),达到50.0太瓦时;近海风力发电增加了27%,达到创纪录的20.9太瓦时,而陆上风力发电增加了39%,达到创纪录的29.1太瓦时,风速更高,能力也有所提高。2017年陆上平均风速为8.4节,比2016年高0.4海里。水力发电量增长了9%,光伏发电量增长了11%,达到创纪录的11.5太瓦时,原因是发电装机容量增加。

2017年,可再生能源占英国发电量的29.3%,比2016年高出4.8个百分点。陆上风电现在的装机容量最大,略领先于光伏发电。

英国陆上和近海风力发电能力

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2007年3月,欧洲理事会商定了一项能源安全和应对气候变化的共同战略。它设定了欧盟20%的能源来自可再生能源的目标。2009年实施了一项新的可再生能源指令,并达成了国家“份额”的这一目标。对英国来说,到2020年,15%的最终能源消费量—以净发热量计算,加上空中运输燃料上限—应由可再生能源计算。

2017年,最终能源消费量的10.2%来自可再生能源,高于2016年的9.2%。

热电联产

1990-2017年热点联产

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热电联产装机容量同比增长3.7%,同时计划总数也有所增加。2017年发电量同比增长6.1%,而发热量则增长3.9%。2017年,CHP计划占英国总发电量的6.4%,占英国燃气需求的7.6%。

能源效率

1990-2017年能源强度

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每单位产出的能源消耗,即能源强度,提供了一个广泛的指示,说明能源在一段时间内的使用效率。能源密度的变化有几个原因:流程变化、技术变化和结构变化(就工业和服务部门而言)以及效率变化。在过去三十多年中,能源密度下降幅度最大的是工业部门,主要是2000年以前的结构变化,以及服务部门,主要是由于能源效率的普遍提高。尽管过去几年出现了波动,但自2005年以来,国内消费总体呈下降趋势。

2014年3月-2017年12月采取节能措施的家庭数量

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提高家庭能源效率的有效方法是在这些措施切实可行的地方安装空腔墙和阁楼绝缘。建筑条例要求新房达到热效率标准,而这些标准通常通过安装这些措施来达到。此外,现有住房还通过政府计划或DIY阁楼绝缘设施对这些措施进行了改造。这些数据显示,由于新建和复古装修绝缘的结果,绝缘房屋的数量发生了变化。

在2014年3月底至2017年12月期间,有空腔墙隔热的家庭数量增加了9%,在1,960万个有空腔的家庭中,有1,350万个是隔热的。在2014年3月底至2017年12月期间,至少125毫米深度的阁楼绝缘房屋数量增加了6%,这意味着在2430万套阁楼房屋中,有1600万套是与这一水平绝缘的。

燃料短缺

2003-2016年燃料短缺家庭

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在下列情况下,家庭被视为燃料贫乏:

• 他们需要高于平均水平的燃料费用(国家平均水平);

• 如果他们花这笔钱,他们的剩余收入将低于官方贫困线。

对英国而言,低收入高成本燃料贫穷计量是一个双重指标,它既衡量以下两个方面:

(i)     低收入和高燃料成本的家庭所占比例;及

(ii)    这些燃料贫乏家庭中燃料匮乏的程度。这是通过燃料贫乏差距来衡量的,这是每个家庭所需燃料费用与最近的燃料贫穷阈值之间的差额

燃料贫乏指标是一个相对的衡量标准,因为它将家庭与国民收入阈值和国家能源成本中位数进行比较,从而反映了当代的趋势。

2016年,平均燃料贫乏差距(按实值计算[1])为326英镑。这比2015年减少了4.4%左右。2016年,总体燃料贫乏差距(所有燃料贫乏家庭的总和)按实值计算也下降1.8%,降至8.32亿英镑。英国2016年的燃料贫乏家庭比例估计为11.1%(约255万家庭)。这比2015年增加了0.1个百分点。

[1]平均燃料贫乏差距已被调整为2016年的价格。

2010-2016年按燃料排放标准分列的燃料贫乏人口

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燃料贫乏能效等级(FPEER)是根据标准评估程序(SAP)[1]衡量一项财产的能源效率,但考虑到直接影响能源成本的政策。与SAP类似,FPEER方法产生1至100之间的评级,然后将其转化为从G(最低)到A(最高)的能效区间,并为政府的燃料贫困目标[2]奠定基础。

2014年12月,政府为英国制定了新的法定燃料贫乏目标。目标是确保尽可能多的燃料贫乏家庭在2030年之前达到C级的最低能效等级(在2020年之前在英格兰合理可行的范围内将尽可能多的燃料贫乏家庭提升为临时里程碑;到2025年达到D级)。

上面的图表特别关注2010年至2016年期间FPEER波段的燃料贫乏人口。这表明,在C级及以上和D类中,燃料贫乏家庭的比例随着时间的推移而增加(虽然D类的比例在2015年至2016年期间略有下降,下降了约1个百分点),而F级和G级中燃料贫乏家庭的比例则有所下降。

2016年,91.3%的燃料贫乏家庭为E级或以上;65.9%的燃料贫乏家庭为D级或以上;7.7%的燃料贫乏家庭为C级或以上。

价格

1990-2017年工业部门燃料价格指数

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包括2001年4月生效的气候变化税。
工业价格在90年代普遍下跌,2003年处于总水平的最低水平。然后,2013年工业价格再次上涨,达到峰值,此后价格一直在下跌。以实值计算,2017年的工业价格较上年上涨了5.9%,比2013年的峰值低9.9%,但略高于2003年的两倍多。

与上年相比,2017年所有燃料的价格都上涨了,电力价格上涨了3.5%,气体价格上涨了4.0%,重燃油上涨了24%,煤炭上涨了9.9%。在过去五年中,天然气价格下降了26%,而电力价格则上涨了6.8%。

大多数燃料的价格通常由原油价格的变化所驱动。以美元计算,布伦特原油价格从2009年的62美元/桶升至2012年的112美元/桶,2016年回落至44美元/桶。2017年,布伦特原油价格升至54美元。

1996-2017年国内部门燃料价格指数

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资料来源:消费者价格指数,国家统计局。

与2016年相比,2017年国内能源价格上涨了1.9%。在整个运输过程中,液体燃料增加了22%,天然气价格下降了3.0%,电力价格上升了4.7%。2016年至2017年,原油价格上涨23%,至每桶54美元。原材料价格的上涨被转嫁到炼油原油生产的石油产品上,导致液体燃料价格上涨22%。

2007年至2017年,国内能源实际价格上涨34%,电力实际价格上涨35%,天然气实际价格上涨32%。在此期间,液体燃料价格上涨了3.9%,但与2012年的峰值相比,2017年的液体燃料价格下跌了36%。

1990-2017年汽油和柴油价格

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以现金计算,2017年超低硫汽油(ULSP)的价格比2016年高出8.7便士,而柴油每公升的价格则高出10.0便士。这些上涨反映了原油价格在2011年2月至2014年8月期间大部分时间都在每桶100美元以上,然后在2015年1月开始跌至每桶50美元以下。2015年5月,油价升至每桶65美元左右,2016年1月跌至每桶31美元的低点,为十多年来的最低水平。此后,原油价格再度上涨。2016至2017年间,原油平均价格上涨了23%。

以实值计算,2017年汽油价格比2016年高出6%,而柴油价格则高出7%。

2016年,税收和关税分别占无铅零售价格的66%和柴油零售价格的65%。

支出

2016/17年度家庭燃料支出

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1990-2016/17燃料支出占家庭指出总额的百分比

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资料来源:2016/17年度生活费用和粮食调查,国家统计局。

(1)包括非消费家庭

收入最低的十分位家庭(即10%的收入最低的家庭)与收入最高的十分位家庭(18英镑,而每周29英镑)相比,每周在家庭燃料上的花费约为62%。然而,在比较2016/17年度家庭燃料支出占总支出的比例时,收入最低的十分位群体的支出(8.6%)大大高于收入最高的十分位群体的支出(2.6%)。

在所有收入十分之一的家庭中,2016/17年度平均支出占燃料总支出的4.0%,比2015/16年度略有下降(4.4%)。

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